26家上市银行不良率概况 核销处置继续增强 不良生成率略有上升

        2018年上半年,上市银行整体不良率为1.55%,比上年末下降4个bp。不良贷款余额1.28万亿,同比增长3.54%,增速较去年年末下降0.48个百分点。上市银行资产质量改善十分明显。
       1、不良率下降,不良贷款余额增速放缓
       2018年上半年,上市银行整体不良率为1.55%,比上年末下降4个bp。不良贷款余额1.28万亿,同比增长3.54%,增速较去年年末下降0.48个百分点。上市银行资产质量改善十分明显。
       大行中,五大行资产质量均有明显改善,农行不良率改善最为明显,实现了不良率和不良余额“双降”,不良率大幅下降了19个bp,同时不良贷款余额也大幅下降18.62%。
       股份行上半年不良率1.70%,较去年年末下降了3个bp,不良贷款同比增长10.09%,较17年末下降2.58个百分点,不良余额增速改善最为明显。其中,招商银行不良改善最为明显,实现了不良率和不良贷款余额“双降”,不良率较去年年末下降18个BP,不良贷款余额同比下降8.40%,降速继续增加。浦发银行不良余额增速降幅最大,较17年年末下降22.49个百分点。
       城商行上半年不良率最低,为1.20%,较去年年末下降了3个BP。除了贵阳银行之外,各家农商行不良率均有下降或保持不变,成都银行降幅最大,达8个BP;上海银行紧随其后,不良率下降6个BP至1.09%,资产质量优中更优。

       上市农商行不良率改善最为显著,上半年不良率较去年均下降11个bp,说明上市农商行的资产质量仍较好,缓解了人们对农商行不良爆发的担心。其中,吴江银行表现最好,不良率下降18个BP至1.46%,不良贷款余额也同比下降4.22%。


       2、前瞻性指标改善,不良确认压力减轻
       18年上半年,上市银行的不良暴露充分,前瞻性指标改善。上市银行整体关注类贷款占比为2.87%,较年初下降22个bp;不良+关注占比4.42%,较年初下降26个bp;逾期90天以上占比1.31%,较年初下降5个bp。
       其中,农商行前瞻性指标绝对值最高,但改善最为明显,关注类贷款占比、不良+关注占比、逾期90天以上占比分别下降68、79和14个bp,主要得益于关注贷款占比高的张家港行和吴江银行改善明显。城商行前瞻性指标改善情况也较为明显,目前城商行中,关注类贷款占比最低为宁波银行,仅0.68%;改善最显著的为杭州银行,较年初下降77个BP。股份行指标改善相对最弱,关注类贷款占比仅下降10个BP,主要是受中信银行关注类占比上升所致。
       在不良认定方面,逾期90天以上/不良比为84.92%,较年初下降0.76个百分点,不良认定严格,不良确认压力减轻,资产质量真实向好。分类来看,大行与农商行认定最为严格,城商行其次,股份制银行内部差异较大但改善最为明显,“剪刀差”下降2.93个百分点,股份行中,招商、兴业、浦发的认定较为严格,不良确认压力小。


       3、核销处置继续增强,不良生成率略有上升
       2018年上半年,上市银行整体核销3280.43亿元,是2017年全年核销量的58.16%,较去年同期2402.84亿元的核销量提升36.52%。上半年,上市银行整体不良生成率为0.95%,较2017年的0.87%上升了8个bp。
       从银行类别来看,股份行和农商行的不良生成率表现较好,股份行不良生成率维持稳定,农商行不良生成率小幅上升1个BP,其中大部分银行的不良生成率均出现下降,整体小幅上升主要是受个别银行上升幅度较大所致;大行的不良生成率较年初上升6个bp,但仍为行业最低,为0.73%;城商行不良生成率上升最多,上升60个BP至1.47%,主要是受北京不良生成率大幅上升252个BP所致,除北京银行、贵阳银行和南京银行之外,其余城商行不良生成率均下降,其中宁波银行下降43个BP至0.24%。从整个行业来看,华夏不良生成率下降幅度最大,下降55个BP至0.59%。


       4、拨备计提加速,股份行信用成本率改善明显
       17年上半年,上市银行整体拨备覆盖率194.80%,较去年末提高了17.8个百分点,各家银行拨备计提基本均提高。信用成本率1.13%,较17年末下降2个BP,主要受股份行信用成本率大幅下降14个BP所贡献,除股份行信用成本率大幅下降以外,其余类型银行信用成本率均小幅上升,其中,大行上升1个BP,城商行9个BP,农商行11个BP。
       其中,大行资产减值损失同比增速上升2.75个百分点,但其中工行和建行的资产减值损失同比增速均有所下降,工行资产减值损失同比增速下降9.32个百分点,建行下降26.29个百分点。拨备覆盖率方面,大行整体拨备覆盖率为192.64%,较年初提升21.10个百分点,其中农行提升最多,提升40.03个百分点至248.40%。大行信用成本率小幅提升1个BP至0.94%,其中中国银行信用成本率大幅下降34个BP。
       股份制银行资产减值损失有所提升,2Q18资产减值损失同比增速较去年年末上升11.85个百分点至5.24%,股份行整体拨备覆盖率为187.46%,较年初上升6.25个百分点,其中招商银行大幅提升了53.97个百分点。股份行信用成本率下降14个BP至1.54%,除民生和光大外,其余股份行信用成本率均有所下降。
       城商行资产减值损失同比增速提升幅度较大,提升12.77个BP至14.72%。城商行保持了较高的拨备覆盖率水平,其中宁波银行拨备覆盖率达到499.32%,上市银行中最高。城商行信用成本率提升9个BP至1.63%,主要受成都银行信用成本率大幅提升73个BP的影响。
       农商行资产减值损失同比增速提高8.89个百分点,但其中吴江银行资产减值损失同比增速下降,降幅达30.48个百分点。农商行拨备覆盖率提升最快,提升24.4个百分点至241.89%,其中常熟银行达到386.31%,领先于其他农商行。


来源:中信建投证券

THE END
网友评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

{{ count }}评论
发布
全部评论

回复:{{ (items['create_date']) }}

回复
查看更多评论
相关推荐
换一批

客服:0510-83321988

联系电话:13771536361

非诚勿扰

扫一扫,关注非诚勿扰
国语自产精品视频在线视频,99re热这里有精品首页,久久是热频这里只精品,青青精品视频国产,任我爽橹在线视频精品,